料金表

このエントリーをはてなブックマークに追加
面談
1.初回の面談は2,000円です(60~90分程度)。訪問も可能ですが、沖縄本島内で移動距離が20キロを超える場合は、20キロ毎別途交通費1,000円必要になります。(往復20キロまで交通費無料)
2.初回面談時の相談内容に対して、より具体的なご相談を希望された場合
 3,000円(90分迄)以後1時間2,000円

離島、沖縄県以外のご相談に関しても承っております。但し相談料金に実費での交通費を請求させて頂きます。ご容赦下さい。(その際はお会いする前に請求書を提示します。)

ライフプラン等の資料作成に関しましては5,000円~

講演・・・10,000円(60分毎)・・・講演内容によっては資料作成の為、1週間程お時間を頂く場合があります。また、資料の作成をご希望される場合は資料作成費が別途必要になりますので、ご了承下さい。

保険証券確認・・・生命保険・損害保険のご相談は保険代理店としての業務も行っておりますので 回数を問わず無料です。内容確認し現在の状況をご説明いたします。お客様のご要望がない限り自社取扱い保険商品の営業は致しません。

社内教育・社内研修・・・5,000円(60分毎)

その他、各専門家のご紹介や実行支援(住宅・アパートローンの借り換え等)に関しましては、別途お見積もりを作成しご提示致します。

・出張でのご相談も受け付けておりますのでお気軽にご相談下さい。
・ご友人同士でのご相談も増えておりますが、料金は時間で対応しておりますので何名様でお越しになられても同一テーブルでのご相談であれば料金は変わりません。
・保険(生命保険・損害保険・年金等)のみのご相談は無料です。

ライフアドバンス子育て応援プロジェクト
小学生(12歳)以下のお子様のお父様・お母様
相談料・・・1,000円(初回90分まで)

沖縄県は子供の貧困が深刻です。生活費以外にも家族が増えると住宅資金や教育資金・保険や通信費等お金に対しての悩みはつきものです。FPとして少しでもお役にたちたいと始めたプロジェクトです。ご夫婦やお一人で悩まずお気軽にご相談下さい(もちろんお子様連れも大歓迎です)。

サービス一覧

◎相続・贈与

・相続や贈与に関する注意点・問題点が知りたい。

・相続税がかかるのかどうか分からない。

・財産を相続人にどのように分けるか考えたことがない。

 

相続や贈与に関する現在の制度や基本的な仕組みを分かりやすく説明致します。

また、現状分析や対策のご提案~実行支援まで、各専門家と協力して迅速に対応致します。

◎老後資金

・老後の生活資金がいくら必要か知りたい。

・老後の資金・健康・住宅維持などに不安がある。

・年金について詳しく分からない。

 

老後の資金(医療・年金・住宅などの維持費)などについて各家計に応じてアドバイス致します。